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Software für Finanzdienstleister.

Geben Sie Ihren Kunden mit der Online-Terminvereinbarung für Finanzberater von Beginn an eine personalisierte Dienstleistung.

Setmore Logo Icon in grüner Farbe Eine berufstätige Frau steht mit Mantel da

Nehmen Sie 24/7 Buchungen für Ihre Finanzdienstleistungen an.

Erhalten Sie sofortige Buchungsbenachrichtigungen und verwalten Sie Ihren Kalender auf einem Desktop, Tablet oder Handy.

Finanzberater ❤️ Setmore

Bieten Sie Kunden einfache Selbstterminplanung für Bank-, Hypotheken-, Steuer-, Investitions-, Versicherungsberatungtermine und vieles mehr an.

Treten Sie KOSTENLOS bei
Eine Frau mit Locken steht mit einem iPad
Eine Frau sitzt auf den Treppen mit einem Laptop

Automatisieren Sie Terminerinnerungen.

Wenn Sie sich in aufeinanderfolgenden Beratungsgesprächen befinden oder als ein Versicherungsberater herumreisen, kann eine Stornierung in letzter Minute Ihren ganzen Tag durcheinander bringen. Machen Sie es für Kunden einfach, sich an ihre Termine zu erinnern, indem Sie automatische Benachrichtigungen über SMS undE-Mailnutzen. Lassen Sie Setmore Ihre Kunden erinnern, während Sie arbeiten, und dabeihelfen Nichterscheinen zu verringern.

Nehmen Sie sicher Online-Zahlungen an.

Geschäftige Steuerperioden können einen Kundenzustrom auf einmal bedeuten. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Rechnungsstellung und mehr Zeit mit dem Rechnen von Zahlen, indem Sie es Kunden erlauben für Ihre Dienstleistungen online zu zahlen. Verbinden Sie Ihre Terminplanungssoftware für Finanzberater mit Stripe oder Square undnehmen Sie kontaktlose Kartenzahlungen an.

Eine Hand schwingt eine Karte und ein Laptop
Ein Mann sitzt in einem Flugzeug mit einem Handy

Erhalten Sie Echtzeit-Buchungs-Updates.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, egal ob Sie im Büro oder außer Haus sind. Ihre Terminplanungssoftware für Finanzen benachrichtigt Sie jedes Mal, wenn eine Buchung getätigt, verschoben oder storniert wurde. Es wird sich nicht nur IhrKalender zwischen den Geräten synchronisieren, Sie werden ebenfalls sofortigen Zugriff auf alle Kundeninformationen über Desktop, Handy und Tablet haben.

Präsentieren Sie Ihre 5-Sterne-Dienstleistungen.

Ob Sie nun Teil eines Hypotheken-Teams einer nationalen Bank oder ein selbstständiger Finanzberater sind, das Hervorheben Ihrer Glaubwürdigkeit für Interessenten ist ein Muss.Zeigen Sie Ihre Kundenrezensionen auf Ihrer Buchungsseite an, um Vertrauen zu schaffen und mehr Buchungen zu fördern. Erfahren Sie mehr über die Automatisierung von Rezensionsanfragen nach Terminen.

Drei Damen stehen in einem Verkaufsraum

Wählen Sie eine all-in-one Termin-App für Finanzdienstleistungen.

Gemeindegruppe von Setmore Kunden

Lassen Sie die Magie geschehen, wir stellen sicher, dass es pünktlich geschieht.

Alakazam