Software de programación de servicios financieros.

Proporcione a sus clientes un servicio personalizado desde el principio, con el establecimiento de citas en línea para asesores financieros.

Logotipo de la tienda de aplicaciones

Más de 7500 opiniones de 5 estrellas

Logotipo de Google mi negocio

Puntuación perfecta de 5 estrellas

Icono del logotipo de Setmore en color verde Una mujer profesional de pie con abrigo
Calendario Setmore en escritorio y móvil

Acepta reservas 24/7 para sus servicios financieros.

Reciba notificaciones instantáneas de reservaciones y gestiona su calendario en computadoras, tablet o móvil.

Regístrese GRATIS ahora

Asesores financieros ❤️ Setmore

Ofrezca a los clientes una simple auto-programación para bancos, hipotecas, impuestos, inversiones, seguros y más citas de asesores financieros.

Registrase GRATIS
Una mujer en rizos está de pie con el iPad
Una mujer que trabaja en una computadora portátil

Automatizar los recordatorios de citas.

Si está en reuniones de consultoría consecutivas o viaja como agente de seguros, una cancelación de última hora puede desechar todo el día. Facilite a los clientes recordar sus citas con alertas automáticas, a través de mensajes ycorreo electrónico. Deje que Setmore avise a sus clientes mientras trabaja, yayude a reducir las citas perdidas.

Acepte pagos en línea de forma segura.

Los períodos impositivos ocupados pueden significar una afluencia de clientes a la vez. Dedique menos tiempo a facturar y más tiempo a triturar números, permitiendo a los clientes pagar sus servicios en línea. Conecte el software de configuración de citas de su asesor financiero con Stripe o Stripe ytomar pagos sin contacto con tarjeta.

Una mano con tarjeta de deslizamiento y una laptop
Un hombre sentado en un avión con móvil

Obtenga actualizaciones de reservas en tiempo real.

Manténgase al tanto si está en la oficina o fuera del sitio. El software de configuración de citas financieras le avisa cada vez que se realiza, reprograme o cancele una reserva. No sólo susu calendario se sincronizará entre dispositivos, tiene acceso instantáneo a todos los detalles del cliente a través de escritorio, móvil y tableta.

Muestre su servicio de 5 estrellas.

Ya sea que sea parte del equipo hipotecario de un banco nacional o un asesor financiero independiente, resaltar su credibilidad para posibles clientes es una necesidad. Muestre reseñas de sus clientes en su Página de reservas para construir confianza y animar más citas. Aprenda más sobre automatizar solicitudes de revisión después de las citas.

Tres damas de pie en una sala de exposición

Elija una aplicación de citas de servicios financieros todo en uno.

Grupo comunitario de clientes de Setmore

Haz que la magia suceda, nos aseguraremos de que suceda a tiempo.

Alakazam