Software de programación de servicios financieros.

Proporcione a sus clientes un servicio personalizado desde el principio, con el establecimiento de citas en línea para asesores financieros.

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Una mujer profesional de pie con abrigo

Acepta reservas 24/7 para sus servicios financieros.

Reciba notificaciones instantáneas de reservaciones y gestiona su calendario en computadoras, tablet o móvil.

  • Centralice los datos de sus clientes

    Todo está en la nube: agregue enlaces y notas de reuniones a sus perfiles de clientes y acceda a información clave desde cualquier lugar.

  • Ofrezca consultas financieras

    Reserve y organice reuniones virtuales conectando Setmore con Teleport o Zoom. Bloquee fácilmente la reunión al analizar datos confidenciales.

  • Reciba actualizaciones en el camino

    Descargue la poderosa aplicación iOS o Android para tener notificaciones en tiempo real sobre citas nuevas, reagendadas o canceladas.

  • Conceda acceso individual al personal

    Proporcione a los miembros del equipo sus propios inicios de sesión y enlaces de página de reservas. Dirija a cada cliente al especialista financiero más relevante.

  • Reduzca las llamadas de ida y vuelta

    Automatice la programación con su página de reservas en línea orientada al cliente. Dedique menos tiempo organizando reuniones y más tiempo en ellas.

  • Configure citas periódicas

    Programe citas con anticipación para sus clientes habituales. Ideal para asesores fiscales y especialistas financieros con picos anuales de demanda.

Asesores financieros ❤️ Setmore

  • 4.75/5 Calificación basada en 749 reseñas en Capterra.

  • 4.6/5 calificación basada en 233 opiniones en Facebook.

  • Mt. Diablo Tax Pros

    ¡Setmore nos ha ayudado a crecer 300% a más de 600 clientes en los últimos 3 años! A los clientes les gusta la facilidad de reserva, el personal aprecia las notificaciones y recordatorios.

    Jeffrey J. Rondini
  • Un modelo exitoso de servicios financieros virtuales puede aumentar la productividad de las ventas por 175% en comparación con las interacciones dentro de la rama. *

    Con el software de programación de servicios financieros, puede reservar, recibir pagos y organizar sesiones virtuales en línea. Ofrezca una interacción más frecuente y llegue a clientes de todo el mundo con Setmore.

    *McKinsey
  • Este software ha cambiado la forma en que hacemos negocios.

    Un tipo de pie con las manos dobladas

Ofrezca a los clientes una simple auto-programación para bancos, hipotecas, impuestos, inversiones, seguros y más citas de asesores financieros.

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Una mujer en rizos está de pie con el iPad
Una mujer que trabaja en una computadora portátil

Automatizar los recordatorios de citas.

Si está en reuniones de consultoría consecutivas o viaja como agente de seguros, una cancelación de última hora puede desechar todo el día. Facilite a los clientes recordar sus citas con alertas automáticas, a través de mensajes ycorreo electrónico. Deje que Setmore avise a sus clientes mientras trabaja, y ayude a reducir las citas perdidas.

Acepte pagos en línea de forma segura.

Los períodos impositivos ocupados pueden significar una afluencia de clientes a la vez. Dedique menos tiempo a facturar y más tiempo a triturar números, permitiendo a los clientes pagar sus servicios en línea. Conecte el software de configuración de citas de su asesor financiero con Stripe o Square y tomar pagos sin contacto con tarjeta.

A hand with swipe card and a laptop
Un hombre sentado en un avión con móvil

Obtenga actualizaciones de reservas en tiempo real.

Manténgase al tanto si está en la oficina o fuera del sitio. El software de configuración de citas financieras le avisa cada vez que se realiza, reprograme o cancele una reserva. No sólo su su calendario se sincronizará entre dispositivos, tiene acceso instantáneo a todos los detalles del cliente a través de escritorio, móvil y tableta.

Muestre su servicio de 5 estrellas.

Ya sea que sea parte del equipo hipotecario de un banco nacional o un asesor financiero independiente, resaltar su credibilidad para posibles clientes es una necesidad. Muestre reseñas de sus clientes en su Página de reservas para construir confianza y animar más citas. Aprenda más sobre automatizar solicitudes de revisión después de las citas.

Tres damas de pie en una sala de exposición

Elija una aplicación de citas de servicios financieros todo en uno.

  • Cree su página de reservas de servicios financieros

    Personalice su página de reservaciones en línea para mostrar su gama completa de servicios. ¡Incluso puede usarlo como un sitio web independiente! Agregue sus franjas horarias disponibles y permita a los clientes reservar citas de forma automática las 24 horas del día.

  • Reserve clientes directamente desde su sitio web

    Inserta un botón de reserva su sitio web para convertir el tráfico en nuevos clientes. El establecimiento de citas para asesores financieros nunca ha sido tan conveniente. Conecte Setmore con WordPress, Squarespace y mucho más.

  • Sincronice sus calendarios para evitar la doble reserva

    Vincule Setmore con su Google o calendarios Office365 para alinear sus eventos personales y profesionales. Obtenga una vista completa de su horario y asegúrese de que los clientes solo reserven citas cuando esté libre.

Community group of Setmore customers

Haz que la magia suceda, nos aseguraremos de que suceda a tiempo.

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