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Logiciel de Planification de Services Financiers.

Offrez à vos clients dès le début un service personnalisé, avec des paramètres de rendez-vous en ligne pour les conseillers financiers.

Icône du logo Setmore de couleur verte Une femme professionnelle debout

Acceptez les réservations 24/7 pour vos services financiers.

Obtenez des notifications de réservation instantanées et gérez votre calendrier sur PC, tablette ou mobile.

Les conseillers financiers ❤️ Setmore

Offrez aux clients une simple auto-planification de rendez-vous bancaires, hypothécaires, fiscaux, d’investissement, d’assurance ou pour tout autre conseil financier.

Rejoindre gratuitement
Une femme aux cheveux bouclés debout avec un iPad
Une femme assise avec un ordinateur portable

Automatisez les rappels de rendez-vous.

Si vous avez des réunions de conseil consécutives ou si vous voyagez en tant qu’agent d’assurance, une annulation de dernière minute peut déséquilibrer toute votre journée. Aidez vos clients à se souvenir de leurs rendez-vous avec des alertes automatiques, par SMS etpar e-mail. Laissez Setmore rafraîchir la mémoire de vos clients pendant que vous travaillez, etcontribuez à la réduction de rendez-vous manqués.

Acceptez les paiements en ligne en toute sécurité.

Des périodes d’imposition chargées peuvent signifier un afflux de clients en même temps. Passez moins de temps sur les factures et plus de temps à analyser les chiffres, en permettant aux clients de payer vos services en ligne. Connectez votre logiciel de prise de rendez-vous avec un conseiller financier à Stripe ou Square etacceptez les paiements par carte sans contact.

Une main tenant une carte bancaire et un portable
Un homme assis dans un avion avec son mobile

Obtenez des mises à jour de réservation en temps réel.

Restez informé, que vous vous soyez au bureau ou en déplacement. Votre logiciel de prise de rendez-vous financier vous avertit chaque fois qu’une réservation est faite, reportée ou annulée. Non seulement votrecalendrier se synchronise sur tous les appareils, mais vous avez un accès instantané à tous les détails du client sur PC, mobile et tablette.

Mettez votre service 5 étoiles en valeur.

Que vous fassiez partie d’une équipe de prêt immobilier d’une banque nationale ou que vous soyez un conseiller financier indépendant, il est essentiel de mettre votre crédibilité en évidence pour vos clients potentiels.Affichez les commentaires de vos clients sur votre Page de Réservation pour établir la confiance et encourager plus de réservations. En savoir plus sur la façon d'automatiser des demandes d’avis à la suite de rendez-vous.

Trois femmes debout dans un magasin

Choisissez une application de rendez-vous tout-en-un pour les services financiers.

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