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Software per la Pianificazione dei Servizi Finanziari.

Offri ai tuoi clienti un servizio personalizzato sin dall'inizio, con un software di gestione degli appuntamenti online per i consulenti finanziari.

Icona logo di Setmore colore verde Una donna professionale in piedi in giacca

Accetta prenotazioni 24/7 per i tuoi servizi finanziari.

Ricevi notifiche di prenotazione istantanea e gestisci il tuo calendario su desktop, tablet o dispositivo mobile.

Consulenti finanziari ❤️ Setmore

Offri ai clienti una autopianificazione semplice per appuntamenti riguardo consulenze bancarie, ipotecarie, fiscali, assicurative, per investimenti e altri tipi di consulente finanziarie.

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Una donna riccia in piedi con l'iPad
Una donna seduta sulle scale con un laptop

Automatizza i promemoria degli appuntamenti.

Se partecipi a tanti incontri di consulenza consecutivi o viaggi come agente assicurativo, una cancellazione dell'ultimo minuto può farti perdere l'intera giornata. Rendi più facile per i clienti ricordare i loro appuntamenti con avvisi automatici, tramite messaggi di testo edemail. Lascia che Setmore solleciti i tuoi clienti mentre lavori, ein questo modo riduci le mancate presentazioni.

Accetta pagamenti online in modo sicuro.

Periodi fiscali impegnativi possono significare un grande afflusso di clienti tutto in una volta. Dedica meno tempo alla fatturazione e più tempo a elaborare i numeri, consentendo ai clienti di pagare i tuoi servizi online. Collega il tuo software di gestione degli appuntamenti per il consulente finanziario con Stripe o Square eaccettare pagamenti contactless con carta.

Una mano con una tessera magnetica e un laptop
Un uomo seduto su un aereo con il cellulare

Ricevi aggiornamenti sulle prenotazioni in tempo reale.

Rimani aggiornato, sia in ufficio che fuori sede. Il software di gestione degli appuntamenti finanziari ti avvisa ogni volta che una prenotazione viene effettuata, riprogrammata o annullata. Non solo il tuocalendario si sincronizzerà tra i dispositivi, hai accesso immediato a tutti i dettagli del cliente tramite desktop, cellulare e tablet.

Mostra il tuo servizio a 5 stelle.

Che tu faccia parte del team di una banca nazionale o di un consulente finanziario indipendente, evidenziare la tua credibilità per i potenziali clienti è un must.Mostra le recensioni dei tuoi clienti sulla tua Pagina di Prenotazione per creare fiducia e incoraggiare più prenotazioni. Impara di più riguardo l'automatizzare le richieste di recensione dopo gli appuntamenti.

Tre signore in piedi in uno showroom

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