Software de Agendamento de Serviços Financeiros.

Dê aos seus clientes um serviço personalizado desde o início, com marcação de consultas online para consultores financeiros.

Logo ícone Setmore na cor verde Uma mulher profissional em pé de casaco
Calendário Setmore em desktop e telemóvel

Aceite reservas 24/7 para os seus serviços financeiros.

Receba notificações instantâneas de reserva e faça a gestão do seu calendário no desktop, tablet ou telemóvel.

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Consultores financeiros ❤️ Setmore

Permite aos clientes o agendamento automático simples de consultores na área dos bancos, hipotecas, impostos, investimentos, seguros e demais consultores financeiros.

Adira GRATUITAMENTE
Uma mulher de caracóis de pé com o iPad
Uma mulher sentada nas escadas com um portátil

Lembretes automáticos de marcação.

Se estiver em reuniões de consultoria ou a viajar como agente de seguros, um cancelamento de última hora pode arruinar todo o seu dia. Recorde os clientes dos seus compromissos com alertas automáticos, por mensagem eemail. Permita à Setmore avisar os seus clientes enquanto trabalha eajudar a reduzir as não-comparências.

Aceite pagamentos online em segurança.

Períodos fiscais mais atarefados traduzem-se num fluxo de clientes súbito. Perca menos tempo a tratar de faturas e mais tempo a fazer subir os seus números, permitindo aos clientes pagar pelos seus serviços online. Conecte o seu software de marcação de consultas financeiras com Stripe ou Square eaceite pagamentos contactless por cartão.

Uma mão com cartão de passagem e um portátil
Um homem sentado num avião com um telemóvel

Receba atualizações de reservas em tempo real.

Esteja sempre em cima do acontecimento, quer esteja no escritório ou fora dele. O seu software de marcação de compromissos financeiros alerta-o sempre que uma reserva é feita, ou quando é remarcada ou cancelada. Não só o seucalendário sincronizará entre os dispositivos, como terá acesso imediato a todos os detalhes do cliente no desktop, telemóvel e tablet.

Exiba o seu serviço 5 estrelas.

Quer faça parte de um banco nacional, de uma equipa de hipotecas bancárias ou de uma consultora financeira independente, tem sempre de destacar a sua credibilidade perante os potenciais clientes. Mostre as avaliações dos seus clientes na sua Página de reservas para aumentar confiança e encorajar mais reservas. Saiba mais sobre a automatização dos pedidos de avaliação após as marcações.

Três mulheres de pé numa sala de exposição

Escolha uma app de marcação de serviços financeiros com tudo incluído.

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