Software de Agendamento de Serviços Financeiros.

Dê aos seus clientes um serviço personalizado desde o início, com marcação de consultas online para consultores financeiros.

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Uma mulher profissional em pé de casaco

Aceite reservas 24/7 para os seus serviços financeiros.

Receba notificações instantâneas de reserva e faça a gestão do seu calendário no desktop, tablet ou telemóvel.

  • Centralize os seus dados de cliente

    Está tudo na nuvem: adicione links e notas de reunião aos seus perfis de clientes e acesse as principais informações de qualquer lugar.

  • Ofereça consultas financeiras online

    Reserve e organize reuniões virtuais conectando a Setmore ao Teleport ou Zoom. Bloqueie facilmente a reunião quando são debatidos dados sensíveis.

  • Receba atualizações onde quer que esteja

    Faça download da importantes app iOS ou Android para ter notificações em tempo real sobre novas marcações, remarcações ou cancelamentos.

  • Permite acesso individual ao staff

    Dê aos membros da equipa os seus próprios logins e ligações à Página de Reservas. Encaminhe cada cliente para o especialista financeiro mais relevante.

  • Reduza o número de chamadas telefónicas

    Automatize a calendarização com a sua Página de reservas online focada no cliente. Passe menos tempo a organizar reuniões e mais tempo nelas.

  • Organize reuniões recorrentes

    Agende previamente as marcações para os seus clientes habituais. Isto é perfeito para conselheiros fiscais e especialistas financeiros com picos anuais na procura.

Consultores financeiros ❤️ Setmore

  • 4.75/5 classificação baseada em 749 avaliações na Capterra.

  • 4.6/5 classificação baseada em 233 avaliações no Facebook.

  • Mt. Diablo Tax Pros

    A Setmore ajudou-nos a crescer 300%, ultrapassando a marca dos 600 clientes ao longo dos últimos 3 anos! Os clientes gostam das facilidades de reserva, os funcionários apreciam as notificações e lembretes.

    Jeffrey J. Rondini
  • Um modelo de serviços financeiros virtuais de sucesso consegue aumentar a produtividade das vendas em 175% em comparação com as interações pessoais em sede empresarial.*

    Com o software de agendamento de serviços financeiros, pode reservar, receber pagamentos e organizar sessões virtuais online. Permita interações mais frequentes e alcance clientes em todo o mundo com a Setmore.

    *McKinsey
  • Este software mudou a forma como fazemos negócios.

    Um homem de pé com as mãos dobradas

Permite aos clientes o agendamento automático simples de consultores na área dos bancos, hipotecas, impostos, investimentos, seguros e demais consultores financeiros.

Adira GRATUITAMENTE
Uma mulher de caracóis de pé com o iPad
Uma mulher sentada nas escadas com um portátil

Lembretes automáticos de marcação.

Se estiver em reuniões de consultoria ou a viajar como agente de seguros, um cancelamento de última hora pode arruinar todo o seu dia. Recorde os clientes dos seus compromissos com alertas automáticos, por mensagem e email. Permita à Setmore avisar os seus clientes enquanto trabalha e ajudar a reduzir as não-comparências.

Aceite pagamentos online em segurança.

Períodos fiscais mais atarefados traduzem-se num fluxo de clientes súbito. Perca menos tempo a tratar de faturas e mais tempo a fazer subir os seus números, permitindo aos clientes pagar pelos seus serviços online. Conecte o seu software de marcação de consultas financeiras com Stripe ou Square e aceite pagamentos contactless por cartão.

A hand with swipe card and a laptop
Um homem sentado num avião com um telemóvel

Receba atualizações de reservas em tempo real.

Esteja sempre em cima do acontecimento, quer esteja no escritório ou fora dele. O seu software de marcação de compromissos financeiros alerta-o sempre que uma reserva é feita, ou quando é remarcada ou cancelada. Não só o seu calendário sincronizará entre os dispositivos, como terá acesso imediato a todos os detalhes do cliente no desktop, telemóvel e tablet.

Exiba o seu serviço 5 estrelas.

Quer faça parte de um banco nacional, de uma equipa de hipotecas bancárias ou de uma consultora financeira independente, tem sempre de destacar a sua credibilidade perante os potenciais clientes. Mostre as avaliações dos seus clientes na sua Página de reservas para aumentar confiança e encorajar mais reservas. Saiba mais sobre a automatização dos pedidos de avaliação após as marcações.

Três mulheres de pé numa sala de exposição

Escolha uma app de marcação de serviços financeiros com tudo incluído.

  • Crie a sua página de reservas de serviços financeiros

    Personalize a sua Página de Reservas online para exibir a sua gama de serviços. Pode até usá-la como um website autónomo! Adicione as suas vagas horárias disponíveis e deixe os clientes agendarem 24/7.

  • Reserve clientes diretamente a partir do seu website

    Acrescente um botão de reserva ao seu site para transformar o tráfego em novos clientes. A nomeação de consultores financeiros nunca foi tão prática. Conecte a Setmore ao WordPress, Squarespace e muito mais.

  • Sincronize os seus calendários para evitar marcações duplas

    Conecte a Setmore aos calendários Google ou Office365 para alinhar os seus eventos pessoais e profissionais. Tenha uma perspetiva abrangente da sua agenda e garanta que os clientes apenas marcam compromissos quando estiver livre.

Community group of Setmore customers

Faça a magia acontecer, nós garantimos que ela acontece a tempo.

Alakazam