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Importieren Sie von Setmore Kontakte in Clio

Senden Sie automatisch Kundendaten von Ihrem Kalender und Buchungsseite zu Ihr Clio-Konto.

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Setmore-Kalenderseite auf Desktop und Slack-Logo

Fördern Sie mit jeder neuen Buchung Ihr Clio-CRM-System.

Die cloudbasierte Management-Software für Anwaltskanzleien speichert all Ihre juristischen Dokumente an einem Platz. Die Setmore-Integration für Clio setzt die Verwaltung Ihrer Kundendatenbank auf Autopilot.

Sobald Kontaktdaten über Ihre Buchungsseite oder Kalender hinzugefügt oder aktualisiert werden, werden diese in Clio automatisch widergespiegelt.

Importieren Sie Ihre Kundenliste automatisch in Clio

  1. In Setmore, gehen Sie zu Apps & Integrationen > Clio.
  2. Wählen Sie "Kontakte" als den Auslöser aus, der Daten zu Clio exportieren wird.
  3. Wählen Sie die Aktion aus, die Clio durchführt, um importierte Daten als Kontakte zu speichern.
  4. Spezifizieren Sie, welche Setmore-Formularfelder exportiert werden und wo die Daten in Clio gespeichert werden sollen. Das ist alles, was Sie tun müssen.

Benötigen Sie ein paar mehr Details? Lesen Sie unsere Anleitung über die Nutzung von Setmore und Clio, um das CRM für Anwaltskanzleien zu optimieren >

Manueller Verwaltungsaufwand, abgelehnt!

Bestätigung von Terminen, Aktualisierungen Ihres Kalenders und Aufnahme von Kontaktinformationen sind alles nicht abrechenbare Aufgaben, die Zeit von Ihren Fällen nehmen.

Mit Setmore können Kunden selbstständig rund um die Uhr online buchen. Es werden nicht nur ihre Kontaktdaten sofort in Clio importiert, sie beide erhalten automatische Buchungsbestätigungen.

Optimieren Sie Ihr juristisches Archivierungssystem

Verbringen Sie wengier Zeit mit dem Abgleich von Papierterminkalendern und Haftnotizen. Eine cloudbasierte Lösung zentralisiert Ihren Kalender, Kunden- und Falldaten. Wenn Sie Setmore mit Ihrem Clio-Konto verknüpfen , kann Ihr Team überall auf Kontaktinformationen, essentielle Dokumente und Rechnungsunterlagen zugreifen. Laden Sie die mobile Setmore-App für zusätzliche Bequemlichkeit herunter.

Verwandeln Sie Traffic in neue Kunden

Maximieren Sie Ihre Kundenaufnahme, indem Sie einen Buchungs-Button zu Ihrer Website und Social Media-Plattformen hinzufügen. Es ist einfach Ihre Markenbuchungsseite mit beliebten Website-Erstellern, Instagram und Facebook zu verbinden.

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Termine zu vereinbaren, sobald diese Ihre Dienstleistungen entdecken. Wenn eine Buchung einmal getätigt wurde, fließen die Kontaktdaten der Kunden direkt zu Clio.

Bearbeiten Sie Kundenzahlungen online.

Nehmen Sie Zahlungen für Beratungsgespräche über Ihre Buchungsseite an und speichern Sie Belege und Rechnungen in Ihrem Clio-Konto ab.

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Frau nutzt Slack-Integration auf Setmore

Ihr all-in-one Kalender- und Kundenmanagementsystem

Wie man Kontakte von Setmore in Clio importiert

Exportieren Sie automatisch Kundendaten von Ihrem Setmore-Konto und sehen Sie wie Ihr Clio-CRM-System wächst.

Vereinbaren und veranstalten Sie Video-Beratungsgespräche

Fügen Sie Teleport-Video-Links zu Ihren Buchungsbestätigungen an und treffen Sie Ihre Kunden persönlich online.

Werden Sie für Termine im Voraus bezahlt

Nehmen Sie mit der Square-Integration auf Ihrer Buchungsseite oder Kalender sichere Debit- oder Kreditkartenzahlungen an.

FAQs.

Für weitere Informationen, besuchen Sie unser Support-Center.

Gemeinschaftsgruppe von Setmore-Kunden

Lassen Sie die Magie geschehen, wir stellen sicher, dass es pünktlich geschieht.

Alakazam