Importieren Sie von Setmore Kontakte in Clio
Senden Sie automatisch Kundendaten von Ihrem Kalender und Buchungsseite zu Ihr Clio-Konto.
Effiziente, durchgängige Automatisierung
Sobald Kunden ein Beratungsgespräch über Ihre Online-Buchungsseite vereinbaren, landen ihre Daten automatisch auf Ihrer bevorzugten Clio-Kontaktliste.
Lernen Sie Ihren virtuellen Aktenschrank kennen
Konzentrieren Sie sich auf den jeweiligen Fall, und das mit der Sicherheit, dass Ihre Kundendaten aktualisiert, organsiert und einfach zu finden sind, wenn sie benötigt werden.
Verlegen Sie Ihren Papierkram in die Cloud
Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Team digitale Backups von Ihren Kundeninformationen haben, die auf einer zugänglichen und sicheren cloudbasierten Plattform gespeichert sind.
Fördern Sie mit jeder neuen Buchung Ihr Clio-CRM-System.
Die cloudbasierte Management-Software für Anwaltskanzleien speichert all Ihre juristischen Dokumente an einem Platz. Die Setmore-Integration für Clio setzt die Verwaltung Ihrer Kundendatenbank auf Autopilot.
Sobald Kontaktdaten über Ihre Buchungsseite oder Kalender hinzugefügt oder aktualisiert werden, werden diese in Clio automatisch widergespiegelt.
Importieren Sie Ihre Kundenliste automatisch in Clio
- In Setmore, gehen Sie zu Apps & Integrationen > Clio.
- Wählen Sie 'Kontakte' als den Auslöser aus, der Daten zu Clio exportieren wird.
- Wählen Sie die Aktion aus, die Clio durchführt, um importierte Daten als Kontakte zu speichern.
- Spezifizieren Sie, welche Setmore-Formularfelder exportiert werden und wo die Daten in Clio gespeichert werden sollen. Das ist alles, was Sie tun müssen.
Benötigen Sie ein paar mehr Details? Lesen Sie unsere Anleitung über die Nutzung von Setmore und Clio, um das CRM für Anwaltskanzleien zu optimieren >
Manueller Verwaltungsaufwand, abgelehnt!
Bestätigung von Terminen, Aktualisierungen Ihres Kalenders und Aufnahme von Kontaktinformationen sind alles nicht abrechenbare Aufgaben, die Zeit von Ihren Fällen nehmen.
Mit Setmore können Kunden selbstständig rund um die Uhr online buchen. Es werden nicht nur ihre Kontaktdaten sofort in Clio importiert, sie beide erhalten automatische Buchungsbestätigungen.
Optimieren Sie Ihr juristisches Archivierungssystem
Verbringen Sie wengier Zeit mit dem Abgleich von Papierterminkalendern und Haftnotizen. Eine cloudbasierte Lösung zentralisiert Ihren Kalender, Kunden- und Falldaten. Wenn Sie Setmore mit Ihrem Clio-Konto verknüpfen , kann Ihr Team überall auf Kontaktinformationen, essentielle Dokumente und Rechnungsunterlagen zugreifen. Laden Sie die mobile Setmore-App für zusätzliche Bequemlichkeit herunter.
Verwandeln Sie Traffic in neue Kunden
Maximieren Sie Ihre Kundenaufnahme, indem Sie einen Buchungs-Button zu Ihrer Website und Social Media-Plattformen hinzufügen. Es ist einfach Ihre Markenbuchungsseite mit beliebten Website-Erstellern, Instagram und Facebook zu verbinden.
Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Termine zu vereinbaren, sobald diese Ihre Dienstleistungen entdecken. Wenn eine Buchung einmal getätigt wurde, fließen die Kontaktdaten der Kunden direkt zu Clio.
Bearbeiten Sie Kundenzahlungen online.
Nehmen Sie Zahlungen für Beratungsgespräche über Ihre Buchungsseite an und speichern Sie Belege und Rechnungen in Ihrem Clio-Konto ab.
Treten Sie KOSTENLOS Setmore bei
Ihr all-in-one Kalender- und Kundenmanagementsystem
Wie man Kontakte von Setmore in Clio importiert
Exportieren Sie automatisch Kundendaten von Ihrem Setmore-Konto und sehen Sie wie Ihr Clio-CRM-System wächst.
Vereinbaren und veranstalten Sie Video-Beratungsgespräche
Fügen Sie zoom-Video-Links zu Ihren Buchungsbestätigungen an und treffen Sie Ihre Kunden persönlich online.
Werden Sie für Termine im Voraus bezahlt
Nehmen Sie mit der Square-Integration auf Ihrer Buchungsseite oder Kalender sichere Debit- oder Kreditkartenzahlungen an.
FAQs.
Ja! Die Setmore und Clio-CRM-Integration ist für Kostenlose-, Premium- und Pro-Abonnenten verfügbar. Erstellen sie Ihr Konto, folgen Sie dann unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Integration einzurichten.
Ja, die Setmore und Clio-Integration ist ideal für die Verbesserung des CRM für Anwälte. Gehen Sie zu Apps & Integrationen > Ihre Buchungsseite (Konfigurieren) > Buchungsrichtlinien. Auf halbem Weg nach unten, werden Sie Kunden-Login finden. Kreuzen Sie das Feld Erforderlich an.
Sobald neue Kunden Termine buchen, importiert Clio die Kontakte automatisch. Kunden-Logins berücksichtigen ebenfalls Änderungen von Kontaktdaten, so dass aktualisierte Informationen von Setmore zu Clio übertragen werden.
Gehen Sie zu Apps & Integrationen > Ihre Buchungsseite (Konfigurieren) > Buchungsrichtlinien. Scrollen Sie runter zu dem Bereich mit dem Titel Kontaktfelder. Hier können Sie neue Datenfelder zu Kundenprofilen hinzufügen. Falls Sie Ihre neuen Kunden segmentieren möchten, z. B. für E-Mail-Marketing, ist dies eine ideale Art und Weise, um nach weiteren Informationen zu fragen.
Berücksichtigen Sie bitte, dass diese Felder auf Ihrer Buchungsseite erscheinen. Kunden werden in der Lage sein, Werte in diese Felder einzugeben, wenn sie Termine buchen.
Unglücklicherweise nein. Die Setmore-Synchronisierungsintegration für Clio funktioniert derzeit nur einseitig. Neue Kontakte, die Sie in Setmore erstellen, können in Clio übertragen werden, jedoch werden neue Kontakte, die Sie in Clio erstellen, nicht in Setmore importiert.
Sie können Ihre Kundentermine auf Ihrem Setmore-Kalender sehen. Diese erscheinen nicht in Ihrem Clio-Konto.
Selbstverständlich. Sie können Zahlungen von Kunden direkt auf Ihrer Online-Buchungsseite annehmen. Alle Kunden haben Zugriff auf die Square-Integration. Falls Sie ein Premium- oder Pro-Abonnement haben, können Sie sich ebenfalls für die PayPal- oder Stripe-Integration entscheiden.
Für weitere Informationen, besuchen Sie unser Support-Center.
