Importar contactos da Setmore para o Clio

Envie automaticamente os detalhes do cliente do seu calendário e da Página de Reservas para a sua conta Clio..

Automatização eficiente, de ponta a ponta
Quando os clientes agendam uma consulta com a sua página de marcações online, os seus dados aterram automaticamente na sua lista de contactos Clio preferida..
Conheça o seu gabinete de arquivo virtual
Concentre-se no caso em questão com a confiança de que os detalhes do seu cliente estão atualizados, organizados e fáceis de encontrar sempre que precisar..
Mova a sua papelada para a cloud
Garanta-se de que você e a sua equipa têm cópias de segurança digitais das informações dos clientes, armazenadas e acessíveis numa plataforma segura baseada na cloud..

Impulsione o seu sistema Clio CRM com cada nova marcação

O software de gestão de práticas baseadas na cloud do Clio armazena todos os seus documentos legais num único local. A integração da Setmore e Clio coloca a gestão da sua base de dados de clientes em piloto automático..

Quando os detalhes de contacto são adicionados ou atualizados com a sua página de marcações ou calendário, eles espelham-se automaticamente no Clio..

importa automaticamente a sua lista de clientes para o Clio

Em Setmore,, ir para Apps & Integrations > Clio..
Escolha 'Contactos' como o gatilho que irá exportar dados para o Clio..
Escolha a ação que o Clio toma para armazenar dados importados como contactos..
Especifique quais os campos do formulário Setmore que serão exportados e para onde guardar os dados no Clio. É tudo o que há a fazer..

Precisa de mais detalhes? Leia o nosso guia sobre a utilização da Setmore e Clio para optimizar o CRM para escritórios de advocacia >

Manual de administração, anulado!

Confirmar marcações, atualizar o seu calendário e registar informações de contacto são todas tarefas não contabilizáveis que tiram tempo aos casos

Com a Setmore, os clientes podem auto-livrar-se online 24/7. Não só os seus dados de contacto importam instantaneamente para o Clio, como ambos recebem confirmações automáticas de marcação..

nivelar o seu sistema de arquivamento legal

Passe menos tempo a cruzar diários e post-its em papel. Uma solução baseada na cloud centraliza o seu calendário, clientes e dados de casos. Quando liga Setmore à sua conta Clio, a sua equipa pode aceder a informações de contacto, documentos vitais e registos de faturação, em qualquer lugar. Descarregue a app móvel Setmore para maior comodidade..

Transforme o tráfego em novos clientes

Maximize a sua captação de clientes adicionando um botão de marcações ao seu website e às redes sociais. É simples conectar a sua página de marcações de marca com construtores de sites populares, Instagram e Facebook..

Permita que os seus clientes façam marcações assim que descobrirem os seus serviços. Uma vez feita a marcação, os dados de contacto do cliente fluem diretamente para o Clio

Processar os pagamentos dos clientes online

Aceite pagamentos para consultas com a sua Página de Reservas, e armazene recibos e faturas na sua conta Clio

Aderir ao Setmore GRÁTIS

O seu calendário tudo-em-um e sistema de gestão de clientes

FAQs.

A integração do Clio está disponível em todos os planos Setmore?
Sim! A integração do CRM Setmore e Clio está disponível para subscritors Free, Premium e Pro. Crie a sua conta e siga o nosso guia passo-a-passo para configurar a integração..
Quero construir uma base de dados de clientes. Posso tornar necessária a opção de Login de Cliente?
Sim, a integração da Setmore e Clio é ideal para melhorar o CRM para advogados. Ir para Apps & Integrations > A sua página de Marcações (Configurar) > Políticas de Marcações. A meio do caminho, irá detectar o 'Login do Cliente'. Assinale a caixa 'Necessário'..
Quando novos clientes marcam marcações, o Clio importa contactos automaticamente. Os Logins de Cliente também contabilizam as alterações aos dados de contacto, pelo que a informação atualizada viaja da Setmore para o Clio..
Como acrescentar novos campos de dados ao meu formulário de entrada de clientes na Setmore?
Navegar para Apps & Integrations > A sua Página de Reservas (Configurar) > Políticas de Marcações. Desça até à seção intitulada 'Campos de Contacto'. Aqui, pode adicionar novos campos de dados aos perfis dos clientes. Se procura segmentar os seus novos clientes, por exemplo, para marketing por email, esta é uma forma ideal de pedir mais detalhes..
Por favor note que estes campos aparecem na sua Página de Reservas. Os clientes poderão introduzir valores nestes campos quando estiverem a fazer marcações
Se eu criar novos contactos de clientes no Clio, posso exportá-los para a Setmore?
Infelizmente, não. A integração de sincronização Setmore-Clio funciona atualmente num só sentido. Os novos contactos que criar na Setmore podem ser transferidos para o Clio, mas os novos contactos que criar no Clio não serão importados para a Setmore..
Como posso ver os meus marcações de cliente?
Pode ver as suas marcações de cliente no seu calendário da Setmore. Eles não aparecem na sua conta Clio
Posso aceitar pagamentos adiantados para consultas?
Absolutamente. Pode aceite pagamentos de clientes diretamente da sua página de marcações online. Todos os clientes têm acesso à integração da Square. Se estiver num plano Premium ou Pro, também pode optar pela integração PayPal ou Stripe..