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Importar contactos da Setmore para o Clio

Envie automaticamente os detalhes do cliente do seu calendário e da Página de Reservas para a sua conta Clio..

Comece GRÁTIS
definir mais página de calendário na área de trabalho e logo frouxo

Impulsione o seu sistema Clio CRM com cada nova marcação

O software de gestão de práticas baseadas na cloud do Clio armazena todos os seus documentos legais num único local. A integração da Setmore e Clio coloca a gestão da sua base de dados de clientes em piloto automático..

Quando os detalhes de contacto são adicionados ou atualizados com a sua página de marcações ou calendário, eles espelham-se automaticamente no Clio..

importa automaticamente a sua lista de clientes para o Clio

  1. Em Setmore, ir para Apps & Integrations > Clio..
  2. Escolha 'Contactos' como o gatilho que irá exportar dados para o Clio..
  3. Escolha a ação que o Clio toma para armazenar dados importados como contactos..
  4. Especifique quais os campos do formulário Setmore que serão exportados e para onde guardar os dados no Clio. É tudo o que há a fazer..

Precisa de mais detalhes? Leia o nosso guia sobre a utilização da Setmore e Clio para optimizar o CRM para escritórios de advocacia >

Manual de administração, anulado!

Confirmar marcações, atualizar o seu calendário e registar informações de contacto são todas tarefas não contabilizáveis que tiram tempo aos casos

Com a Setmore, os clientes podem auto-livrar-se online 24/7. Não só os seus dados de contacto importam instantaneamente para o Clio, como ambos recebem confirmações automáticas de marcação..

nivelar o seu sistema de arquivamento legal

Passe menos tempo a cruzar diários e post-its em papel. Uma solução baseada na cloud centraliza o seu calendário, clientes e dados de casos. Quando liga Setmore à sua conta Clio, a sua equipa pode aceder a informações de contacto, documentos vitais e registos de faturação, em qualquer lugar. Descarregue a app móvel Setmore para maior comodidade..

Transforme o tráfego em novos clientes

Maximize a sua captação de clientes adicionando um botão de marcações ao seu website e às redes sociais. É simples conectar a sua página de marcações de marca com construtores de sites populares, Instagram e Facebook..

Permita que os seus clientes façam marcações assim que descobrirem os seus serviços. Uma vez feita a marcação, os dados de contacto do cliente fluem diretamente para o Clio

Processar os pagamentos dos clientes online

Aceite pagamentos para consultas com a sua Página de Reservas, e armazene recibos e faturas na sua conta Clio

Aderir ao Setmore GRÁTIS
mulher usando a integração lenta em setmore

O seu calendário tudo-em-um e sistema de gestão de clientes

Como importar contactos para o Clio na Setmore

Exportar automaticamente novos dados de clientes da sua conta Setmore e ver o seu sistema de CRM Clio crescer..

Agende e hospede consultas em vídeo

Anexe ligações vídeo de Teleportação às suas confirmações de marcações e encontre-se com os seus clientes frente a frente online..

Seja pago com antecedência para marcações

Aceite pagamentos em segurança por débito ou cartão de crédito a partir da sua Página de Reservas ou calendário com a integração da Square.

FAQs.

Para mais informações, consulte o nosso Centro de Apoio..

Grupo comunitário de clientes Setmore

Faça a magia acontecer, nós’vamos garantir que acontece a tempo..

Alakazam