Importar contactos da Setmore para o Clio

Envie automaticamente os detalhes do cliente do seu calendário e da Página de Reservas para a sua conta Clio..

definir mais página de calendário na área de trabalho e logo frouxo
  • Automatização eficiente, de ponta a ponta

    Quando os clientes agendam uma consulta com a sua página de marcações online, os seus dados aterram automaticamente na sua lista de contactos Clio preferida..

  • Conheça o seu gabinete de arquivo virtual

    Concentre-se no caso em questão com a confiança de que os detalhes do seu cliente estão atualizados, organizados e fáceis de encontrar sempre que precisar..

  • Mova a sua papelada para a cloud

    Garanta-se de que você e a sua equipa têm cópias de segurança digitais das informações dos clientes, armazenadas e acessíveis numa plataforma segura baseada na cloud..

Impulsione o seu sistema Clio CRM com cada nova marcação

O software de gestão de práticas baseadas na cloud do Clio armazena todos os seus documentos legais num único local. A integração da Setmore e Clio coloca a gestão da sua base de dados de clientes em piloto automático..

Quando os detalhes de contacto são adicionados ou atualizados com a sua página de marcações ou calendário, eles espelham-se automaticamente no Clio..

importa automaticamente a sua lista de clientes para o Clio

  1. Em Setmore,, ir para Apps & Integrations > Clio..
  2. Escolha 'Contactos' como o gatilho que irá exportar dados para o Clio..
  3. Escolha a ação que o Clio toma para armazenar dados importados como contactos..
  4. Especifique quais os campos do formulário Setmore que serão exportados e para onde guardar os dados no Clio. É tudo o que há a fazer..

Precisa de mais detalhes? Leia o nosso guia sobre a utilização da Setmore e Clio para optimizar o CRM para escritórios de advocacia >

Manual de administração, anulado!

Confirmar marcações, atualizar o seu calendário e registar informações de contacto são todas tarefas não contabilizáveis que tiram tempo aos casos

Com a Setmore, os clientes podem auto-livrar-se online 24/7. Não só os seus dados de contacto importam instantaneamente para o Clio, como ambos recebem confirmações automáticas de marcação..

nivelar o seu sistema de arquivamento legal

Passe menos tempo a cruzar diários e post-its em papel. Uma solução baseada na cloud centraliza o seu calendário, clientes e dados de casos. Quando liga Setmore à sua conta Clio, a sua equipa pode aceder a informações de contacto, documentos vitais e registos de faturação, em qualquer lugar. Descarregue a app móvel Setmore para maior comodidade..

Transforme o tráfego em novos clientes

Maximize a sua captação de clientes adicionando um botão de marcações ao seu website e às redes sociais. É simples conectar a sua página de marcações de marca com construtores de sites populares, Instagram e Facebook..

Permita que os seus clientes façam marcações assim que descobrirem os seus serviços. Uma vez feita a marcação, os dados de contacto do cliente fluem diretamente para o Clio

Processar os pagamentos dos clientes online

Aceite pagamentos para consultas com a sua Página de Reservas, e armazene recibos e faturas na sua conta Clio

Aderir ao Setmore GRÁTIS
woman using clio integration on setmore

O seu calendário tudo-em-um e sistema de gestão de clientes

FAQs.

  • Sim! A integração do CRM Setmore e Clio está disponível para subscritors Free, Premium e Pro. Crie a sua conta e siga o nosso guia passo-a-passo para configurar a integração..

  • Sim, a integração da Setmore e Clio é ideal para melhorar o CRM para advogados. Ir para Apps & Integrations > A sua página de Marcações (Configurar) > Políticas de Marcações. A meio do caminho, irá detectar o 'Login do Cliente'. Assinale a caixa 'Necessário'..

    Quando novos clientes marcam marcações, o Clio importa contactos automaticamente. Os Logins de Cliente também contabilizam as alterações aos dados de contacto, pelo que a informação atualizada viaja da Setmore para o Clio..

  • Navegar para Apps & Integrations > A sua Página de Reservas (Configurar) > Políticas de Marcações. Desça até à seção intitulada 'Campos de Contacto'. Aqui, pode adicionar novos campos de dados aos perfis dos clientes. Se procura segmentar os seus novos clientes, por exemplo, para marketing por email, esta é uma forma ideal de pedir mais detalhes..

    Por favor note que estes campos aparecem na sua Página de Reservas. Os clientes poderão introduzir valores nestes campos quando estiverem a fazer marcações

  • Infelizmente, não. A integração de sincronização Setmore-Clio funciona atualmente num só sentido. Os novos contactos que criar na Setmore podem ser transferidos para o Clio, mas os novos contactos que criar no Clio não serão importados para a Setmore..

  • Pode ver as suas marcações de cliente no seu calendário da Setmore. Eles não aparecem na sua conta Clio

  • Absolutamente. Pode aceite pagamentos de clientes diretamente da sua página de marcações online. Todos os clientes têm acesso à integração da Square. Se estiver num plano Premium ou Pro, também pode optar pela integração PayPal ou Stripe..

Para mais informações, consulte o nosso Centro de Apoio..

Community group of Setmore customers

Faça a magia acontecer, nós’faremos com que ela aconteça a tempo..

Alakazam