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Importar contactos a Clio desde Setmore

Envíe automáticamente los detalles del cliente desde su calendario y página de reservas a su cuenta de Clio.

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página de calendario de setmore en el escritorio y el logotipo de slack

Impulse su sistema Clio CRM con cada nueva reserva

El software de gestión de consultas en la nube de Clio almacena todos sus documentos legales en un solo lugar. La integración de Setmore y Clio pone la gestión de su base de datos de clientes en piloto automático.

Cuando los datos de contacto se añaden o actualizan a través de su Página de Reservas o calendario, se reflejan en Clio automáticamente.

Importe su lista de clientes en Clio automáticamente

  1. En Setmore, dirígete a Aplicaciones e Integraciones > Clio.
  2. Elija "Contactos" como el desencadenante que exportará los datos a Clio.
  3. Selecciona la acción que Clio realiza para almacenar los datos importados como contactos.
  4. Especifique qué campos del formulario de Setmore se exportarán y dónde se guardarán los datos en Clio. Esto es todo lo que hay que hacer.

¿Necesita más detalles? Lea nuestra guía sobre el uso de Setmore y Clio para optimizar el CRM de los despachos de abogados >

Administración manual, ¡anulada!

Confirmar las citas, actualizar el calendario y registrar la información de contacto son tareas no facturables que restan tiempo a los casos

Con Setmore, los clientes pueden reservarse en línea las 24 horas del día. No sólo sus datos de contacto se importan a Clio al instante, sino que ambos reciben confirmaciones de reserva automáticas

Mejore su sistema de archivo legal

Dedique menos tiempo a revisar agendas de papel y post-its. Una solución basada en la nube centraliza sus datos de calendario, clientes y casos. Cuando vincula Setmore con su cuenta de Clio, su equipo puede acceder a la información de contacto, los documentos vitales y los registros de facturación, desde cualquier lugar. Descargue la aplicación móvil de Setmore para mayor comodidad.

Convierta el tráfico en nuevos clientes

Maximice la captación de clientes añadiendo un botón de reserva a su sitio web y a las redes sociales. Es sencillo conectar su página de reservas con los constructores de sitios populares, Instagram y Facebook

Permita a sus clientes programar citas tan pronto como descubran sus servicios. Una vez realizada la reserva, los datos de contacto del cliente pasan directamente a Clio.

Procese los pagos de los clientes en línea.

Acepte los pagos de las consultas a través de su Página de Reservas, y almacene los recibos y las facturas en su cuenta de Clio.

Únase a Setmore GRATIS
mujer usando la integración de slack en setmore

Su sistema de calendario y gestión de clientes todo en uno

Cómo importar contactos a Clio desde Setmore

Exporte automáticamente los datos de los nuevos clientes desde su cuenta de Setmore y vea crecer su sistema Clio CRM.

Programe y organice videoconsultas

Adjunte enlaces de vídeo de Teleport a sus confirmaciones de reserva y conozca a sus clientes cara a cara en línea.

Reciba el pago por adelantado de las citas

Acepte pagos seguros con tarjeta de crédito o débito desde su página de reservas o calendario con la integración de Square.

Preguntas frecuentes.

Para más información, consulte nuestro Centro de Asistencia.

Grupo comunitario de clientes de Setmore

Haz que la magia ocurra, nosotros nos aseguraremos de que ocurra a tiempo.

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