Connexion Menu

Importer des contacts dans Clio depuis Setmore

Envoyez automatiquement les détails des clients de votre calendrier et de votre Page de Réservation vers votre compte Clio CRM.

Commencez GRATUITEMENT
page de calendrier setmore sur un pc et logo slack

Boostez votre système Clio CRM à chaque nouvelle réservation

Le logiciel de gestion de cabinet d'avocat basé sur le cloud de Clio stocke tous vos documents juridiques en un seul endroit. L'intégration Setmore et Clio met la gestion de votre base de données clients sur pilote automatique.

Lorsque les coordonnées sont ajoutées ou mises à jour via votre Page de Réservation ou votre calendrier, elles se reflètent automatiquement dans Clio.

Importez automatiquement votre liste de clients dans Clio

  1. Dans Setmore, accédez à Applications & Intégrations > Clio.
  2. Choisissez « Contacts » comme déclencheur pour exporter les données dans Clio.
  3. Sélectionnez l'action que Clio entreprend pour stocker les données importées en tant que contacts.
  4. Précisez quels champs du formulaire Setmore seront exportés et où enregistrer les données dans Clio. C’est aussi simple que ça.

Vous ayez besoin de plus de détails ? Lisez notre guide sur l'utilisation de Setmore et Clio pour optimiser le CRM pour les cabinets d'avocats >

L'administration manuelle, c'est fini !

La confirmation des rendez-vous, la mise à jour de votre calendrier et l'enregistrement des informations de contact sont toutes des tâches non facturables qui vous prennent du temps et vous éloignent de vos dossiers.

Avec Setmore, les clients peuvent réserver eux-mêmes en ligne 24/7. Non seulement leurs coordonnées sont importées instantanément dans Clio, mais vous recevez tous les deux des confirmations automatiques de réservation.

Améliorez votre système de classement légal

Passez moins de temps à faire le contre-interrogatoire des journaux papier et des post-it. Une solution basée sur le cloud centralise les données de votre calendrier, de vos clients et de vos dossiers. Lorsque vous associez Setmore à votre compte Clio, votre équipe peut accéder aux informations de contact, aux documents essentiels et aux enregistrements de facturation, depuis n'importe où. Téléchargez l'application mobile Setmore pour plus de commodité.

Transformer le trafic en nouveaux clients

Maximisez l'admission de nouveaux clients en ajoutant un bouton de réservation à votre site Web et à vos réseaux sociaux. Il est simple de connecter votre page de réservation affichant votre marque avec les constructeurs de sites populaires, Instagram et Facebook.

Permettez à vos clients de prendre rendez-vous dès qu'ils découvrent vos services. Une fois la réservation effectuée, les coordonnées du client sont directement transmises vers Clio.

Traiter les paiements des clients en ligne.

Acceptez les paiements pour les consultations via votre Page de Réservation et stockez les reçus et les factures dans votre compte Clio.

Rejoignez Setmore GRATUITEMENT
femme utilisant intégration slack sur setmore

Votre système tout-en-un de gestion de calendriers et de clients

Comment importer des contacts dans Clio depuis Setmore

Exportez automatiquement les informations des nouveaux clients depuis votre compte Setmore et observez l'évolution de votre système Clio CRM.

Planifier et mener des consultations en visio

Attachez des liens pour la visio avec Teleport à vos confirmations de réservation et rencontrez vos clients en face-à-face en ligne.

Recevez des paiements à l'avance pour les rendez-vous

Acceptez les paiements sécurisés par carte de débit ou de crédit depuis votre page de réservation ou votre calendrier avec l'intégration Square.

FAQ.

Pour plus d’informations, consultez notre Centre d’Assistance

Groupe communautaire de clients Setmore

Faites que la magie opère, nous veillerons à ce qu'elle se produise à temps.

Alakazam