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Importa i contatti in Clio da Setmore

Sincronizza i dettagli di contatto dei clienti dal tuo calendario Setmore e dalla pagina di prenotazione online con le liste delle tue campagne e-mail su Clio.

Inizia GRATIS
pagina del calendario setmore sul desktop e logo slack

Potenzia il tuo sistema Clio CRM con ogni nuova prenotazione

Il software di gestione dello studio basato su cloud di Clio archivia tutti i tuoi documenti legali in un unico posto. L'integrazione di Setmore e Clio mette la gestione del database dei clienti sul pilota automatico.

Quando i dettagli di contatto vengono aggiunti o aggiornati tramite la Pagina di prenotazione o il calendario, si rispecchiano automaticamente in Clio.

Importa automaticamente la tua lista clienti in Clio

  1. In Setmore, vai su App e Integrazioni.
  2. Scegli "Contatti" come trigger che esporterà i dati in Clio.
  3. Seleziona l'azione che Clio intraprende per memorizzare i dati importati come contatti.
  4. Specificare quali campi del modulo Setmore verranno esportati e dove salvare i dati in Clio. Ti basta soltanto fare questo!

Ti servono ulteriori dettagli? Leggi la nostra guida sull'utilizzo di Setmore e Clio per ottimizzare il CRM per gli studi legali >

Amministratore manuale, annullato!

La conferma degli appuntamenti, l'aggiornamento del calendario e la registrazione delle informazioni di contatto sono tutte attività non fatturabili che sottraggono tempo ai casi.

Con Setmore, i clienti possono prenotare autonomamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non solo i loro dettagli di contatto vengono importati istantaneamente in Clio, ma entrambi ricevono conferme di prenotazione automatiche.

Migliora il tuo sistema di archiviazione legale

Dedica meno tempo al controesame di diari cartacei e post-it. Una soluzione basata su cloud centralizza i dati del calendario, del cliente e del caso. Quando colleghi Setmore al tuo account Clio, il tuo team può accedere alle informazioni di contatto, ai documenti vitali e ai record di fatturazione, da qualsiasi luogo. Scarica l'app mobile Setmore per una maggiore comodità.

Trasforma il tuo traffico in nuovi clienti

Massimizza l'assunzione di clienti aggiungendo un pulsante di prenotazione al tuo sito web e ai social media. È semplice collegare la tua pagina di prenotazione con il tuo marchio ai famosi costruttori di siti, Instagram e Facebook.

Consenti ai tuoi clienti di fissare appuntamenti non appena scoprono i tuoi servizi. Una volta effettuata la prenotazione, i dettagli di contatto del cliente confluiscono direttamente in Clio.

Elabora i pagamenti dei clienti online.

Accetta pagamenti per consulenze tramite la tua pagina di prenotazione e archivia ricevute e fatture nel tuo account Clio.

Unisciti a Setmore GRATIS.
donna che usa l'integrazione lenta su setmore

Il tuo calendario all-in-one e il tuo sistema di gestione dei clienti

Importare i contatti in Clio da Setmore

Esporta automaticamente i dettagli dei nuovi clienti dal tuo account Setmore e guarda crescere il tuo sistema Clio CRM.

Pianificare e ospitare videoconsulenze

Allega collegamenti video di Teleport alle conferme di prenotazione e incontra i tuoi clienti faccia a faccia online.

Fatti pagare in anticipo per gli appuntamenti

Accetta pagamenti sicuri con carta di credito o di debito dalla tua pagina di prenotazione o dal calendario con l'integrazione Square.

Domande e Risposte Frequenti (FAQ).

Per ulteriori informazioni, consulta il nostro Centro assistenza

Gruppo comunità clienti Setmore

Trasforma la magia in realtà, saremo noi a far si che accada in tempo.

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