Importar contactos para Insightly automaticamente.

Sincronizar os dados de contacto do cliente da Setmore para a sua base de dados Insightly CRM.

definir mais perspicazmente a página do calendário
  • É como um relógio

    Mantenha o seu CRM em perfeitas condições, sem qualquer atualização manual. Deixe a Setmore enviar os dados de contacto do cliente diretamente para a sua lista Insightly escolhida.

  • Aumente a sua lista de subscritores

    Quando uma marcação é agendada com a suaPágina de Reservas ou do calendário, os clientes são imediatamente encaminhados para as suas campanhas de email.

  • Receba marcações a partir dos seus emails

    Exiba o link da sua página de marcações personalizada nos seus emails de marketing e habilitar os subscritors a agendar os seus serviços 24/7.

Construa a sua base de dados de clientes com cada nova marcação.

Insightly é uma plataforma CRM que o ajuda a produzir experiências de marca com base em dados. Active a integração Setmore-Insightly e deixe os seus contactos sincronizarem-se em segundo plano. Os detalhes do cliente para cada nova marcação são automaticamente exportados para a Insightly.

Adicione novos clientes às suas campanhas de email e mantenha-os envolvidos após a sua primeira marcação.

Conecte o seu calendário à Insightly, importe os seus contactos instantaneamente.

  1. Inicie sessão na Insightly e navegue até Profile > User Settings > API Key. Copie a sua chave API.
  2. Em Setmore, vá para Apps & Integrations > Insightly e clique em 'Activate'.
  3. Colar a chave API onde for solicitado, depois seleccionar 'Continuar'.
  4. Escolha 'Contactos' como o gatilho de configuração e Insightly como a conta para os seus contactos para aterrar. Clique em 'Continuar' para completar a integração.

Precisa de um pouco mais de detalhe? Não há problema, consulte o nosso guia de integração de sincronização de calendário Insightly >

Todos a bordo!

Quando os marcações são agendados através do seu calendário ou página de marcações, os detalhes do cliente são automaticamente adicionados ao seu CRM Insightly. É uma forma sem falhas de aumentar a sua base de dados de contactos.

Os detalhes de contacto dos marcações marcados em qualquer canal online - incluindo o seu website, Facebook e emails - são todos contabilizados.

Transforme marcações pontuais em marcações recorrentes.

É simples alimentar novos clientes desde a sua primeira marcação. Mantenha a conversa, alimentando os seus contactos com uma campanha de email Insightly à medida. Ao alcançar com conteúdos e ofertas valiosos e relevantes, é mais provável que os seus clientes mais recentes se voltem a envolver.

Aumente a revenda.

Mantenha os seus serviços frescos na mente dos seus clientes, mantendo-se em contacto com eles nas redes sociais. Basta carregar a sua lista de contactos Setmore-Insightly para o Facebook Ad Manager e configurar a redireccionamento de anúncios. Pode também utilizar a sua base de dados para criar uma audiência semelhante para as suas campanhas publicitárias.

Poupe tempo atualizando o seu Insightly CRM 🏆

Está coberto quando se trata de carregar e atualizar os seus contactos. Quaisquer alterações que faça aos perfis de clientes na Setmore espelham-se automaticamente em Insightly.

Crie a sua conta GRÁTIS
homem careca usando setmore

Proporcione aos seus clientes uma experiência de marcação à medida.

FAQs.

  • Sim. A integração Insightly está disponível para todos os clientes Setmore Free, Premium e Pro. Crie a sua conta e construa a sua base de dados CRM com cada novo compromisso.

  • Sim, temos um guia ilustrado que detalha como importar dados para a Insightly a partir da Setmore. São necessários só alguns minutos para ativar esta integração. Se tiver quaisquer perguntas sobre como configurar a sua importação de leads Insightly, contacte a Team Setmore em qualquer altura através do telefone, chat ou email.

  • Sim. Esta integração exporta os dados dos clientes a partir das marcações marcadas com qualquer membro da sua equipa. Quando uma marcação é confirmada com a Página de Reservas ou calendário de um membro da equipa, os dados de contacto são enviados diretamente para a lista Insightly escolhida.

  • Sim! Também pode conectar a sua conta Setmore com Zoho CRM, Freshworks (anteriormente Freshsales),Hubspot e muito mais. Veja a nossa gama completa de integrações de apps >

  • Não. Esta integração é de sentido único e só transfere dados da Setmore para a Insightly. Quaisquer alterações ou novos perfis de clientes que criar em Insightly permanecer em Insightly. Contudo, quaisquer atualizações aos perfis de clientes existentes ou novos perfis na Setmore transitam para a Insightly.

  • Não. Apenas os contactos de clientes recolhidos após a ativação da integração são sincronizados para Insightly. Contudo, pode descarregar contactos existentes da Setmore num ficheiro .csv e carregá-los para a sua conta Insightly. Aqui estão os passos para uma importação manual de CRM para Insightly >

Community group of Setmore customers

Faça a magia acontecer, nós’faremos com que ela aconteça a tempo.

Alakazam