Importar contactos a Insightly automáticamente.
Sincronice los datos de contacto de los clientes de Setmore con su base de datos CRM de Insightly.
Es como un reloj
Mantenga su CRM en las mejores condiciones sin necesidad de actualizaciones manuales. Deje que Setmore envíe los datos de contacto de los clientes directamente a su lista de Insightly elegida.
Haga crecer su lista de suscriptores
Cuando se programa una cita a través de su página de reservas o calendario, los clientes se incorporan a sus campañas de correo electrónico de inmediato.
Obtenga reservas desde sus correos electrónicos
Muestre el enlace de su página de reservas personalizada en sus correos electrónicos de marketing y permita a los suscriptores programar sus servicios las 24 horas del día.
Construya su base de datos de clientes con cada nueva reserva.
Insightly es una plataforma CRM que le ayuda a producir experiencias de marca basadas en datos. Active la integración Setmore-Insightly y deje que sus contactos se sincronicen en segundo plano. Los detalles de los clientes de cada nueva cita se exportan automáticamente a Insightly.
Añada nuevos clientes a sus campañas de correo electrónico y manténgalos comprometidos después de su primera reserva.
Conecte su calendario con Insightly e importe los contactos al instante.
- Inicie sesión en Insightly y vaya a Perfil > Configuración de usuario > Clave API. Copie su clave API.
- En Setmore, dirígete a Aplicaciones e integraciones > Insightly y haz clic en 'Activar'.
- Pegue la clave API donde se le pida y seleccione 'Continuar'.
- Elija 'Contactos' como el desencadenante de la configuración e Insightly como la cuenta en la que aterrizarán sus contactos. Haga clic en 'Continuar' para completar la integración.
¿Desea más detalles? No hay problema, consulte nuestra guía de integración de la sincronización del calendario de Insightly >
¡Todos a bordo!
Cuando se programan citas a través de su calendario o de la página de reservas, los detalles del cliente se añaden automáticamente a su CRM de Insightly. Es una forma perfecta de hacer crecer su base de datos de contactos.
Los datos de contacto de las citas reservadas a través de cualquier canal en línea -incluyendo su sitio web, Facebook y correos electrónicos- se contabilizan.
Convierta las citas puntuales en recurrentes.
Es muy sencillo cuidar a los nuevos clientes desde su primera reserva. Mantenga la conversación alimentando a sus contactos con una campaña de correo electrónico personalizada de Insightly. Al enviarles contenido y ofertas valiosas y relevantes, es más probable que sus últimos clientes vuelvan a participar.
Aumente el remarketing.
Mantenga sus servicios frescos en la mente de los clientes manteniéndose en contacto con ellos en las redes sociales. Sólo tiene que cargar su lista de contactos de Setmore-Insightly en el Administrador de anuncios de Facebook y configurar los anuncios de remarketing. También puede utilizar su base de datos para crear un público similar para sus campañas publicitarias.
Ahorre tiempo en la actualización de su CRM de Insightly 🏆
Está cubierto cuando se trata de cargar y actualizar sus contactos. Cualquier cambio que realice en los perfiles de los clientes en Setmore se refleja automáticamente en Insightly.
Cree su cuenta GRATIS
Ofrezca a sus clientes una experiencia de reserva personalizada.
Cómo importar contactos a Insightly desde Setmore
Aprenda a introducir los datos de contacto de sus últimas citas directamente en Insightly. Con esta integración, su base de datos CRM se actualiza automáticamente.
Haga un seguimiento de cómo los visitantes interactúan con su página de reservas
Google Tag Manager proporciona información sobre el comportamiento del tráfico de su página de reservas. Optimice el proceso de programación en línea para llenar su calendario más rápidamente.
Organice reuniones de vídeo y eventos virtuales con un solo clic.
Añada automáticamente los enlaces de las videoconferencias de Teleport a las confirmaciones de reserva de sus clientes y ofrezca sus servicios en línea.
Preguntas frecuentes.
Sí. La integración de Insightly está disponible para todos los clientes de Setmore Free, Premium y Pro. Cree su cuenta y construya su base de datos CRM con cada nueva cita.
Sí, tenemos una guía ilustrada que detalla cómo importar datos a Insightly desde Setmore. Sólo se tarda unos minutos en activar esta integración. Si tiene alguna pregunta sobre la configuración de la importación de clientes potenciales a Insightly, póngase en contacto con el equipo de Setmore en cualquier momento por teléfono, chat o correo electrónico.
Sí. Esta integración exporta los datos de los clientes de las citas reservadas con cualquier miembro de su equipo. Cuando se confirma una cita a través de la página de reservas o el calendario de un miembro del equipo, los datos de contacto se envían directamente a la lista de Insightly elegida.
Sí, también puede vincular su cuenta de Setmore con Zoho CRM, Freshworks (antes Freshsales), Hubspot y otros. Ver nuestra gama completa de integraciones de aplicaciones >
No. Esta integración es unidireccional y sólo transfiere datos de Setmore a Insightly. Cualquier cambio o nuevo perfil de cliente que crees en Insightly se queda en Insightly. Sin embargo, cualquier actualización de los perfiles de clientes existentes o nuevos perfiles en Setmore se trasladan a Insightly.
No. Sólo se sincronizan con Insightly los contactos de clientes recogidos después de activar la integración. Sin embargo, puede descargar los contactos existentes de Setmore en un archivo .csv y cargarlos en su cuenta de Insightly. Estos son los pasos para una importación manual de CRM a Insightly >
