Vía Nueva cita Cliente lleva en Infusionsoft by Keap

CRM para pequeñas empresas de software que le ayuda a realizar el seguimiento de los clientes y fomentar una mayor satisfacción del cliente &Amp; éxito. Funciona mejor para las ventas o e-commerce, pero puede ser un gran ahorro de tiempo no importa qué negocio usted’re.

Cómo funciona con Setmore

Setmore puede exportar automáticamente sus nuevos perfiles de cliente directamente a Infusionsoft by Keap. Esto significa que cuando un cliente reserva su primera cita con usted, ellos’ll añadirse automáticamente a Infusionsoft para derivación y seguimiento de conversión.

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Hacer nuevos clientes fácilmente accesible para sus equipos de ventas

Recorte la tediosa tarea de exportar/importar manualmente los perfiles de sus clientes desde una plataforma a otra. Infusionsoft by Keap Setmore se integra con su cuenta por transferencia automática sobre nuevos contactos de clientes. Ahora los datos de sus clientes estarán disponibles para su compañía y sus equipos de ventas para trabajar en su CRM de ventas preferido. Es súper fácil de encender, funciona perfectamente, y es libre para usar con cualquier Setmore cuenta.

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How-To: migre automáticamente nuevos contactos Infusionsoft by Keap

Una vez que active la integración, Setmore comenzará a exportar todos los contactos de cliente nuevo Infusionsoft by Keap directamente a tu cuenta. Sólo los nuevos clientes serán exportadas. Esto ocurre si agrega Setmore clientes directamente a su cuenta a través de su panel de admin, o si los clientes se agregan a su cuenta mediante la programación de una cita con usted a través de su página de reserva.

Paso 1: En Setmore, vaya a Aplicaciones y haga clic en Infusionsoft by Keap e integraciones.

Paso 2: Haga clic en el botón “Activar”. Se le pedirá que inicie sesión con su cuenta Infusionsoft by Keap.

Paso 3: Conceder acceso a compartir datos con Setmore Infusionsoft by Keap.


Preguntas frecuentes

Se Setmore migrar automáticamente todos mis viejos contactos de clientes, o sólo aquellas creadas después de haber activado la sincronización?
Esta integración sólo afecta a los nuevos perfiles de cliente agregado después de activar la sincronización. Sin embargo, si usted necesita para mover los datos del cliente que se encontraba en su cuenta antes de activar la sincronización, puede exportar un archivo .csv de su Setmore contactos y volver a cargar el archivo .csv en Infusionsoft by Keap. Infusionsoft by Keap recomienda limpiar los registros de datos con el fin de garantizar una correcta migración; usted puedeaprender más acerca de cómo hacer esto haciendo clic aquí.

Si puedo crear nuevos contactos de clientes en Infusionsoft by Keap, se exportan en Setmore?
Lamentablemente, esta integración no sólo funciona en una dirección en la actualidad. Puede crear nuevos contactos en Setmore exportará a Infusionsoft by Keap, pero puede crear nuevos contactos en Infusionsoft by Keap no importará en Setmore.

Cómo puedo añadir nuevos campos de datos para mis perfiles de cliente en Setmore?
Usted puede hacer esto yendo a integraciones y aplicaciones > tu página de reserva (Configurar) > Políticas de reserva. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada “campos de contacto.” Aquí puede agregar nuevos campos de datos para perfiles de clientes.Por favor nota, estos campos aparecerán en el formulario de admisión de cliente en la página de reserva, de manera que los clientes puedan ver y ser capaz de introducir valores en estos campos cuando se reserva una cita en línea.

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