Localize Potenciais Novos Clientes com a Infusionsoft by Keap

Software de CRM para pequenas empresas que ajuda a localizar indivíduos potencialmente interessados (leads) e aumentar o sucesso e a satisfação do cliente. É mais eficar em vendas ou comércio eletrónico, mas pode poupar muito tempo, seja qual for o negócio.

Como Funciona com a Setmore

A Setmore pode exportar automaticamente os perfis dos seus novos clientes diretamente para a Infusionsoft by Keap. Isto significa que sempre que um cliente fizer a sua primeira marcação consigo, ele será automaticamente adicionado à Infusionsoft by Keap para localização de potenciais clientes (leads) e conversões.

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Torne os Novos Clientes Imediatamente Acessíveis às suas Equipas de Vendas

Evite a tarefa aborrecida de exportar / importar manualmente os perfis dos seus clientes de uma plataforma para a outra. A Setmore integra-se à sua conta Infusionsoft by Keap, transferindo automaticamente os novos contactos de clientes. Agora, os dados dos seus clientes estarão imediatamente disponíveis para que a sua empresa e as suas equipas de vendas possam trabalhar no seu CRM de vendas preferido. É muito fácil de ligar, funciona na perfeição e é de utilização gratuita com qualquer conta Setmore.

Ainda está a considerar se a Setmore é adequada para o seu negócio? Crie uma conta gratuita e faça a sua primeira marcação em minutos!

Como fazer para: migrar automaticamente novos contactos para a Infusionsoft by Keap

Depois de ativar a integração, a Setmore começará a exportar todos os contactos de novos clientes diretamente para sua conta Infusionsoft by Keap. Apenas novos clientes serão exportados. Isto ocorre se adicionar clientes diretamente à sua conta Setmore através do painel de administração ou se os clientes se adicionarem à sua conta fazendo uma marcação consigo através da sua Página de Agendamento.

Passo 1: Na Setmore, vá a Aplicações & Integrações e clique em Infusionsoft by Keap.

Passo 2: Clique no botão "Ativar". Ser-lhe-á solicitado que faça login com sua conta da Infusionsoft by Keap.

Passo 3: Passo 3: Autorize o acesso à Setmore para partilhar dados com a Infusionsoft by Keap.


Perguntas Frequentes

A Setmore fará a migração automática de todos os meus antigos contactos de clientes ou apenas aqueles criados após ativar a sincronização?
Esta integração afeta apenas os novos perfis de clientes adicionados depois de ativar a sincronização. No entanto, se precisar de mover os dados de clientes que estavam na sua conta antes de ativar a sincronização, poderá exportar um arquivo .csv dos seus contactos da Setmore e reenviar o arquivo .csv para a Infusionsoft by Keap. A Infusionsoft by Keap recomenda que limpe os registos de dados para garantir uma migração com sucesso; pode ler mais sobre como fazê-lo clicando aqui.

Se criar novos contactos de clientes na Infusionsoft by Keap, eles serão exportados para a Setmore?
Infelizmente não. Essa integração só funciona, atualmente, de forma unidirecional. Os novos contactos que criar na Setmore serão exportados para a Infusionsoft by Keap, mas os novos contactos que criar na Infusionsoft by Keap não serão importados para a Setmore.

Como posso adicionar novos campos de dados aos perfis dos meus clientes na Setmore?
Pode fazê-lo navegando até Aplicações & integrações > A sua página de Agendamento (Configurar) > Políticas de Agendamento. Role para baixo até à secção intitulada "Campos de contacto". Aqui pode adicionar novos campos de dados aos perfis dos seus clientes.Tenha em atenção que estes campos serão apresentados no formulário de dados de clientes na sua página de agendamento, para que possam ver e introduzir dados nestes campos quando fizerem uma marcação online.

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