Exporta contactos a Insightly al reservar citas con clientes

Con Insightly, puedes crear vínculos más fuertes con tus clientes, darle seguimiento a este vínculo a través del tiempo, y descubrir conexiones ocultas a través de mapas de relaciones.

Cómo funciona con Setmore

Setmore exporta automáticamente los contactos de los clientes a Insightly cada vez que se reserva una nueva cita. Esta integración te ayuda a mantener tu lista de clientes Insightly actualizada con los últimos datos de contacto de tus clientes de Setmore.

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Ahorra tiempo y esfuerzo manual con esta integración

Ahorra el trabajo manual que implica la transferencia de contactos de clientes uno por uno a Insightly CRM. Con esta integración, los nuevos perfiles de clientes de Setmore se transfieren a Insightly sin ningún problema. Esto funciona incluso si los clientes se añaden a tu cuenta de Setmore programando una cita a través de tu página de reservas, o cuando añades un nuevo contacto de cliente creando una cita a través de la página de calendario. Tu equipo de ventas tendrá la ventaja de trabajar siempre con una lista de contactos recién actualizada.

Sincroniza los datos de tus clientes en tres sencillos pasos

La transferencia de datos de clientes comenzará tan pronto como se añadan nuevos clientes a tu cuenta de Setmore. Se trata de una configuración única, y no se requiere ninguna acción adicional por tu parte para transferir contactos de Setmore a Insightly. La integración puede ser desactivada en cualquier momento.

1: En Setmore, dirígete a Apps e Integraciones> Insightly y haz clic en el botón Activar.

2: Se te pedirá que inicies sesión en Insightly para continuar.

3: Una vez que hayas iniciado sesión, se te pedirá que permitas el acceso a Setmore para compartir datos. Haz clic en Permitir para completar la integración.


Preguntas Frecuentes

¿Esta integración importa los datos de mis clientes de Insightly a Setmore?
No. Esta integración es unidireccional, por lo que solo transfiere datos de Setmore a Insightly. Cualquier cambio o nuevo perfil de cliente que crees en Insightly permanecerá en Insightly. Sin embargo, cualquier actualización de los perfiles de clientes existentes o de los nuevos perfiles de Setmore se transferirá a Insightly.

¿Se reflejarán las ediciones realizadas en los contactos de Setmore, en los contactos transferidos a Insightly?
Sí, los cambios realizados en un contacto de cliente en Setmore se reflejarán en el contacto correspondiente que se exportó a tu cuenta Insightly.

¿La integración exporta automáticamente mis contactos de cliente existentes?
No, actualmente la integración sólo transfiere los nuevos contactos de clientes creados después de activar esta integración. No exportará los contactos de cliente existentes de Setmore que se crearon antes de activar la integración.

¿Cómo puedo exportar los contactos de clientes creados antes de activar la integración?
Puedes descargar manualmente los clientes existentes de Setmore como un archivo.csv y cargar el archivo .csv a tu cuenta de Insightly. Para descargar tus contactos de cliente desde Setmore, dirígete a la pestaña Cliente y haz clic en el icono del menú (tres barras horizontales) que se encuentra junto al campo de búsqueda. Selecciona "Exportar clientes" en el menú desplegable. En breve recibirás un correo electrónico con el archivo .csv adjunto.

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