Faça marcações e exporte dados do Cliente para o Salesforce

O software CRM padrão baseado na Cloud. O conjunto de ferramentas de gestão de clientes e rastreamento de comportamentos da Salesforce ajuda as empresas a prosperar ao mesmo tempo que une as equipas de vendas. Além disso, os tomadores de decisão recebem ferramentas avançadas de relatórios para obter maior conhecimento sobre os seus negócios.

Como Funciona com a Setmore

A Setmore exporta automaticamente os perfis dos novos clientes para a sua conta do Salesforce, garantindo que as suas equipas de vendas tenham as informações mais atualizadas ao integrar novos clientes.

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Os clientes adicionam-se sozinhos ao seu CRM Salesforce

Com esta integração, os perfis dos novos clientes são transferidos para o Salesforce sempre que adiciona um novo perfil à sua conta Setmore. Isto também ocorre se os clientes se adicionarem à sua conta Setmore agendando um compromisso através de sua Página de Agendamento. Em ambos os casos, economiza tempo e esforço envolvidos na movimentação manual de dados de uma plataforma para a outra e as suas equipes de vendas poderão trabalhar sempre com as informações mais atualizadas.

A integração Salesforce é de utilização gratuita com a Setmore. Não possui uma conta? Crie uma aqui!

Integração Mais Rápida, Maior Ligação entre Equipas

Ao conectar a Setmore à sua conta Salesforce, pode atrair novos clientes às suas campanhas de adesão. Eles receberão material de treinocruciais e ofertas promocionais automaticamente. Ao mesmo tempo, as suas equipas de vendas estão mais bem posicionadas para coordenar e responder a primeiros agndamentos e a novas conexões.

Precisa de uma forma de notificar imediatamente as suas equipas sobre novos agendamentos? Experimente a integração Setmore-Slack, também incluída gratuitamente em qualquer conta Básica ou Premium da Setmore.

Sincronize os dados dos seus clientes em três etapas simples

Os dados dos clientes começarão a ser transferidos para o Salesforce assim que os novos clientes aparecerem na sua conta Setmore. Após a configuração, não é necessária nenhuma ação adicional e pode desativar a integração a qualquer momento.

Passo 1: Em Setmore, navegue até Aplicações & Integrações > Salesforce e clique no botão Ativar.

Passo 2: Ser-lhe-á solicitado que faça o login na sua conta Salesforce para continuar.

Passo 3: Depois de fazer login, ser-lhe-á solicitado que autorize o acesso à Setmore para partilhar dados. Clique em Autorizar para concluir a integração.


Perguntas Frequentes

Esta integração importa os dados dos meus clientes do Salesforce para a Setmore?
Não. Esta integração é unidirecional online, transferindo dados da Setmore para a Salesforce. Quaisquer alterações ou novos perfis de clientes feitos ou criados na Salesforce permanecerão na Salesforce. No entanto, quaisquer atualizações ou novos perfis na Setmore serão transferidos para a Salesforce..

Esta integração funciona com a edição empresarial da Salesforce?
Atualmente não. Esta integração não sincronizará os contactos dos seus clientes da Setmore para nenhuma das edições empresariais da Salesforce. No entanto, estamos sempre a trabalhar em novas melhorias de recursos, pelo que, sugerimos que verifique no blog da Setmore as atualizações mais recentes.

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