Exportar contatos para o Insightly ao Agendar atendimento do cliente

Com o Insightly, você pode ter relacionamentos mais fortes com seus clientes, acompanhar o crescimento dos relacionamentos ao longo do tempo e descobrir conexões omitidas, por meio de mapas de relacionamento.

Como funciona com Setmore

Setmore exporta automaticamente os contatos do cliente para o Insightly toda vez que um novo atendimento é agendado. Essa integração ajuda você a manter sua lista de clientes do Insightly atualizada com os detalhes de contato mais recentes de seus clientes Setmore.

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Economize esforço manual e tempo com esta integração

Economize tempo manual gasto na transferência de contatos do cliente, um por um, para o Insightly CRM. Com essa integração, novos perfis de clientes do Setmore são transferidos para o Insightly sem problemas. Isso funciona mesmo se os clientes se adicionarem à sua conta Setmore agendando um atendimento através de sua Página de Agendamento ou quando você adicionar um novo contato de cliente criando um atendimento através da Página de Calendário. Sua equipe de vendas terá a vantagem de sempre trabalhar com uma lista de contatos recém atualizada.

Sincronize seus dados do cliente em três etapas fáceis

A transferência de dados do cliente começará assim que novos clientes forem adicionados à sua conta Setmore. Esta é uma configuração única e não é necessária nenhuma ação adicional de sua parte para transferir contatos de Setmore para Insightly. A integração pode ser desativada a qualquer momento.

1: Em Setmore, navegue até Apps & Integrations> Insightly e clique no botão Ativar.

2: Você será solicitado a fazer login no Insightly para continuar.

3: Uma vez logado, você será solicitado a permitir o acesso do Setmore para compartilhar dados. Clique em Permitir para concluir a integração.


Perguntas Frequentes

Essa integração importa os dados do meu cliente do Insightly para o Setmore?
Não. Essa integração é unidirecional, transferindo dados do Setmore para o Insightly. Quaisquer alterações ou novos perfis de clientes que você criar no Insightly permanecerão no Insightly. No entanto, quaisquer atualizações nos perfis de clientes existentes ou novos perfis no Setmore serão transferidas para o Insightly.

As edições feitas nos contatos em Setmore serão refletidas nos contatos enviados para o Insightly?
Sim, as alterações feitas em um contato de cliente no Setmore serão espelhadas para o contato correspondente que foi exportado para sua conta do Insightly.

A integração exporta automaticamente meus contatos de clientes existentes?
Não, atualmente a integração só vai transferir novos contatos de clientes que são criados depois de ativar essa integração. Não exportará os contatos de clientes Setmore existentes que foram criados antes de ativar a integração.

Como posso exportar contatos de clientes criados antes de ativar a integração?
Você pode baixar manualmente os clientes existentes do Setmore como um arquivo .csv carregar o arquivo csv em sua conta do Insightly. Para fazer o download de seus contatos de clientes da Setmore, vá até a guia Customer e clique no ícone do menu (três barras horizontais) ao lado do campo de pesquisa. Escolha "Exportar clientes" no menu suspenso. Você receberá um email em breve com o arquivo .csv anexado.

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