Exportar contatos para o Zoho ao marcar atendimentos do cliente

Garanta mais leads, expanda o alcance do mercado e gerencie os dados do cliente com facilidade. O Zoho CRM fornece métricas precisas de previsão e capacita a tomada de decisões que é mais bem informada quando se trata de vendas.

Como funciona com Setmore

Setmore exporta automaticamente os contatos do cliente para o Zoho quando um novo atendimento é reservado. Essa integração ajuda você a manter sua lista de clientes Zoho atualizada com os detalhes de contato mais recentes dos novos clientes Setmore.

Screen-Zoho



Exportar automaticamente novos contatos

Essa integração elimina o trabalho manual de copiar informações do cliente de Setmore para Zoho individualmente. Ao automatizar esse processo, você garante uma transição perfeita de todos os novos contatos do cliente para a sua plataforma de CRM enquanto eles reservam sua primeira consulta. Isso significa que seus clientes mais recentes recebem automaticamente suas últimas ofertas promocionais e exposição instantânea às suas campanhas de marketing no Zoho. Suas análises também serão executadas com os dados mais atualizados dos clientes, ajudando você a melhorar as vendas e as conversões.

Conduza sua campanha com os leads certos

Existem algumas maneiras diferentes de adicionar novos contatos à sua conta Setmore. O primeiro e mais óbvio é criar um novo perfil de cliente manualmente ou reservando o primeiro atendimento de um cliente em seu calendário administrativo. Mas os clientes também podem se adicionar à sua conta Setmore quando reservarem uma consulta através da sua página de agendamentos online, que é onde essa integração realmente brilha. Os clientes reservam on-line, eles são adicionados ao Setmore e, em seguida, suas informações de contato são transferidas para o Zoho, tudo sem que você precise fazer nada.

Nós mencionamos que os clientes também podem marcar uma consulta na sua página do Facebook? Ative a integração Setmore-Facebook e comece a marcar atendimentos no Facebook >

Enriqueça sua lista de contatos com alguns passos simples

Em alguns passos simples, você pode ativar a integração Setmore-Zoho e acertar o chão correndo. Uma vez ativo, todos os novos contatos criados no Setmore serão automaticamente enviados para o Zoho.

Passo 1:Em Setmore, navegue até Apps & Integrations, role para baixo e clique no cartão de integração Zoho CRM. Clique no botão "Ativar" no lado esquerdo da janela pop-up.

Passo 2:Digite o seu token de autenticação do Zoho CRM. Selecione a conta de destino e a lista de alvos onde os contatos do Setmore serão importados.

Passo 3:Mapeie os campos de contato dos dois aplicativos e teste o destino. A conclusão bem-sucedida do alvo ativará a integração.


Perguntas Frequentes

A integração exporta automaticamente meus contatos de clientes existentes?
Não, atualmente a integração só vai empurrar novos contatos de clientes que são criados após a ativação. Ele não exportará os contatos de clientes Setmore existentes que foram criados antes de ativar a integração ao Zoho CRM.

As edições feitas nos contatos em Setmore serão refletidas nos contatos enviados para o Zoho?
Não, as alterações feitas em um contato de cliente no Setmore não serão espelhadas para o contato correspondente que foi exportado para sua conta Zoho. Atualmente, quaisquer atualizações em um perfil de cliente devem ser aplicadas manualmente ao contato armazenado em sua conta Zoho.

Como posso exportar contatos de clientes criados antes de ativar a integração?
Você pode baixar manualmente os clientes existentes do Setmore como um arquivo .csv, e carregar o arquivo csv na sua conta Zoho. Para fazer o download de seus contatos de clientes da Setmore, vá até a guia Customer e clique no ícone do menu (três barras horizontais) ao lado do campo de pesquisa. Escolha "Exportar clientes" no menu suspenso. Você receberá um email em breve com o arquivo .csv anexado.

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