Exportar contactos a Zoho Cuando reserve Citas con Clientes

Secure más derivaciones, ampliar su cuota de mercado, divulgación y administrar fácilmente los datos del cliente. Zoho CRM proporciona predicciones exactas métricas y favorece la toma de decisiones que es mejor informados cuando se trata de ventas.

Cómo funciona con Setmore

Setmore exporta automáticamente a los contactos del cliente Zoho cuando una nueva cita es reservado. Esta integración le ayuda a mantener su lista de clientes Zoho fresco con la última información de contacto de nuevos clientes Setmore.

Screen-Zoho



Exportar automáticamente los nuevos contactos

Esta integración elimina el trabajo manual de copiar la información de los clientes de Setmore a Zoho individualmente. Al automatizar este proceso, asegurar una transición perfecta de todos los nuevos contactos de clientes en su plataforma de CRM como que reserve su primera cita. Esto significa que los nuevos clientes obtener automáticamente tus últimas ofertas promocionales y exposición instantánea a sus campañas de marketing en Zoho. Su analytics también estará funcionando con la versión más actualizada de los datos del cliente, ayudándole a mejorar las ventas y las conversiones.

Maneje su campaña con la derecha conduce

Hay unas cuantas maneras diferentes que usted puede agregar nuevos contactos a tu cuenta Setmore. La primera y más evidente es mediante la creación de un nuevo perfil de cliente, manualmente o mediante un cliente reserva la primera cita en el calendario del administrador. Pero los clientes también pueden agregar a su Setmore cuenta cuando reserve una cita a través de su página de reservas online, que es donde esta integración brilla realmente. Los clientes reservar online, éstos se agregan a Setmore, entonces su información de contacto se transfiere a Zoho, todo ello sin que usted tenga que hacer nada.

Hemos mencionado que los clientes también pueden reservar una cita de su página de Facebook? Activar la integración Setmore-Facebook y comenzar a tomar citas de Facebook >

Enriquecer su lista de contactos con unos sencillos pasos

En unos pocos pasos sencillos, puede activar la integración Setmore-Zoho y golpeó el suelo girando. Una vez activo, todos los nuevos contactos creados en Setmore automáticamente será empujado a Zoho.

Paso 1:En Setmore, vaya a las integraciones de aplicaciones y, a continuación, desplácese hacia abajo y haga clic en la tarjeta de integración de Zoho CRM. Haga clic en el “Activar” en el lado izquierdo de la ventana emergente.

Paso 2:Introduzca su Zoho CRM auth token. Seleccione la cuenta de destino y la lista de destino donde Setmore contactos se importarán.

Paso 3:Los campos de Contactos Mapa de ambas aplicaciones y probar el objetivo. La culminación con éxito del objetivo va a activar la integración.


Preguntas frecuentes

La integración automáticamente exportar mis contactos de clientes existentes?
No, actualmente la integración sólo empujar nuevos contactos de clientes que se crean después de la activación. No podrá exportar los contactos del cliente Setmore existentes que fueron creados antes de activar la integración de Zoho CRM.

Se las modificaciones realizadas a los contactos de Setmore reflejar en los contactos empujado a Zoho?
No, los cambios realizados a un cliente contacto en Setmore no será reflejado en el contacto correspondiente que fue exportada a tu cuenta de Zoho. Actualmente, las actualizaciones para el perfil de un cliente debe ser aplicado manualmente a los contactos almacenados en tu cuenta de Zoho.

Cómo puedo exportar los contactos del cliente creadas antes de activar la integración?
Puede descargar manualmente los clientes existentes de Setmore como un archivo .csv, y cargar el archivo csv en tu cuenta de Zoho. Para descargar sus contactos de clientes desde Setmore, vaya a la ficha de cliente y haga clic en el menú (tres barras horizontales) icono situado junto al campo de búsqueda. Elija “clientes de exportación” desde el menú desplegable. En breve recibirá un mensaje de correo electrónico con el archivo adjunto .csv.

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